Unsere Analyseleistungen

Jede Analyse wird individuell auf Ihre finanzielle Situation zugeschnitten und liefert konkrete, umsetzbare Empfehlungen.

Basis-Finanzcheck

387,50 €

Der perfekte Einstieg für alle, die einen umfassenden Überblick über ihre finanzielle Situation erhalten möchten.

Was ist enthalten:

  • Vollständige Analyse aller Einnahmen und Ausgaben der letzten 6 Monate
  • Kategorisierung in über 180 Ausgabenkategorien
  • Identifikation von versteckten Kosten und Sparpotenzial
  • Benchmark-Vergleich mit ähnlichen Haushalten
  • Prüfung laufender Verträge (Versicherungen, Abonnements, Mitgliedschaften)
  • Konkrete Handlungsempfehlungen mit prognostiziertem Einsparpotenzial

Für wen geeignet:

Ideal für Berufstätige, Familien und alle, die mehr Klarheit über ihre monatlichen Finanzen wünschen.

Ergebnis:

15-20 seitiger Analysebericht mit visualisierten Auswertungen und priorisierten Empfehlungen.

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Beliebteste

Portfolio-Optimierung

673,90 €

Für Anleger, die mehr aus ihrem Vermögen herausholen möchten – ohne unnötige Risiken einzugehen.

Was ist enthalten:

  • Tiefenanalyse Ihrer gesamten Anlageportfolios (Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen)
  • Risikobewertung nach modernsten Algorithmen
  • Asset-Allokations-Optimierung basierend auf Ihrer Risikobereitschaft
  • Kostenanalyse (TER, Ausgabeaufschläge, Transaktionskosten)
  • Performance-Vergleich mit optimalen Benchmark-Portfolios
  • Steueroptimierte Umschichtungsempfehlungen
  • Langfrist-Prognosen für verschiedene Szenarien

Für wen geeignet:

Empfohlen für Investoren mit mindestens 25.000 € Anlagevermögen, die ihre Rendite maximieren möchten.

Ergebnis:

25-35 seitiger Analysebericht mit detaillierten Kennzahlen, Grafiken und schrittweisem Aktionsplan.

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Steueroptimierungs-Analyse

542,75 €

Nutzen Sie alle legalen Möglichkeiten, um Ihre Steuerlast zu minimieren.

Was ist enthalten:

  • KI-gestützte Prüfung der letzten 3 Steuererklärungen
  • Identifikation ungenutzter Abzugsmöglichkeiten
  • Optimierung der Steuerklasse und Freibeträge
  • Analyse vermögenswirksamer Leistungen und Altersvorsorgeverträge
  • Berechnung optimaler Vorauszahlungen zur Vermeidung von Nachzahlungen
  • Strategien zur Verlustverlagerung und Steuerstundung
  • Checkliste für die nächste Steuererklärung

Für wen geeignet:

Besonders wertvoll für Selbstständige, Gutverdiener und alle mit komplexeren Einkommenssituationen.

Ergebnis:

18-25 seitiger Bericht mit konkreten Steuerstrategien und geschätztem Einsparpotenzial.

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Altersvorsorge-Check

498,30 €

Planen Sie Ihren Ruhestand mit Präzision und Sicherheit.

Was ist enthalten:

  • Vollständige Bewertung aller Rentenansprüche (gesetzlich, betrieblich, privat)
  • Hochrechnung bis zum geplanten Ruhestand
  • Inflationsbereinigter Versorgungslücken-Analyse
  • Bewertung bestehender Riester-, Rürup- und Betriebsrenten
  • Optimierung der Beitragszahlungen
  • Empfehlungen für zusätzliche Altersvorsorge-Bausteine
  • Szenarien für verschiedene Renteneintrittsalter

Für wen geeignet:

Wichtig für alle ab 35 Jahren, die rechtzeitig eine solide Altersvorsorge aufbauen möchten.

Ergebnis:

20-28 seitiger Bericht mit Zeitstrahl, Prognosen und individualisiertem Vorsorgeplan.

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Premium

Komplett-Finanzanalyse

1.247,60 €

Die umfassendste Analyse für alle, die ihre Finanzen auf das nächste Level bringen möchten.

Was ist enthalten:

  • Alle vier Analyse-Module in einem (Basis-Check, Portfolio, Steuern, Altersvorsorge)
  • Ganzheitliche Optimierung mit Berücksichtigung aller Wechselwirkungen
  • Persönliches Beratungsgespräch (60 Minuten) zur Ergebnisbesprechung
  • Individueller Finanz-Fahrplan für die nächsten 12 Monate
  • Quartalsweise Nachverfolgung und Fortschrittsmessung (3 Monate inklusive)
  • Priorisierte Umsetzungsroadmap mit Zeitplan
  • Direkter Ansprechpartner für Rückfragen

Für wen geeignet:

Für ambitionierte Privatpersonen mit komplexer Finanzsituation und hohem Optimierungswillen.

Ergebnis:

45-60 seitiger Master-Bericht plus persönliche Betreuung über 3 Monate.

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So läuft die Zusammenarbeit ab

1

Anfrage & Auswahl

Sie wählen die gewünschte Analyse und senden uns Ihre Anfrage über das Formular.

2

Datenübermittlung

Sie erhalten einen sicheren Upload-Link und übermitteln die relevanten Dokumente (Kontoauszüge, Verträge, etc.).

3

KI-Analyse

Unsere Algorithmen verarbeiten Ihre Daten und erstellen die detaillierte Analyse (48-72 Stunden).

4

Ergebnisse & Empfehlungen

Sie erhalten Ihren personalisierten Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen per verschlüsselter E-Mail.

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